Vos clients envoient leurs feuillets à temps. Prêt avant janvier.
Je rédige une liste de documents claire et les courriels de rappel qui la demandent à vos clients, puis je les mets en place dans le courriel ou le portail que vous utilisez déjà. Environ 3 jours ouvrables, entièrement par courriel. Vous approuvez chaque message.
Vous payez seulement après avoir vu partir les premiers rappels. Rien d’avance. Si ça ne vous convient pas, vous ne devez rien.
Prix fixe : 499 $ CA, une seule fois. Aucun frais mensuel.
Client : famille Martin Exemple
- T4 et Relevé 1 — emploiReçu
- Reçus REERReçu
- Reçus médicauxRappel 15 fév.
- Reçus de donsRappel 15 fév.
- Revenus et dépenses locatifsRappel 15 mars
Pour qui
Comptabilité et impôts
Cabinets de 1 à 5 personnes
Si février veut dire courir après les T4, les Relevés et les reçus client par client, une liste claire et trois rappels bien placés vous enlèvent la plus grande partie de ces relances.
Aussi : entrepreneurs
Des soumissions qui attendent une réponse
J’écris un court suivi personnel pour chaque soumission restée sans réponse et je mets en place deux rappels automatiques dans Jobber ou votre courriel. Même prix, même règle : vous payez après avoir vu le résultat.
Ce que vous recevez
Tout est écrit pour vos clients, en mots simples, en français ou en anglais.
- Une liste de documents par type de client : salarié, travailleur autonome, locateur, retraité.
- Trois courriels de rappel à votre image, à la mi-janvier, à la mi-février et à la mi-mars.
- Une feuille de suivi d’une page : qui a envoyé quoi, qui vous doit encore des documents.
- Mis en place dans vos outils actuels, testé sur votre propre adresse avant qu’un client le voie.
- Un mode d’emploi d’une page pour le refaire l’an prochain sans moi.
Comment ça marche
Vous répondez par courriel
Dites-moi quel courriel ou portail vous utilisez et quels types de clients vous servez.
Cinq questions écrites
Je vous envoie de courtes questions pour que les messages vous ressemblent. Pas d’appel, pas de réunion.
Mise en place, puis vous décidez
Je mets tout en place et vous approuvez chaque message. Quand vous avez vu partir les premiers rappels, je vous envoie un lien Stripe sécurisé.
Prix
Mise en place des rappels
499 $ CA, une fois
- Listes, trois rappels, feuille de suivi, mode d’emploi
- Environ 3 jours ouvrables
- Payable seulement après avoir vu partir les premiers rappels
Accueil client complet
1 499 $ CA, une fois
- Tout ce qui est inclus dans la mise en place des rappels
- Un formulaire d’accueil simple et un suivi de la saison des impôts
- Portée et modalités de paiement convenues par écrit avant tout travail
Ce que je ne fais jamais
Des limites claires, pour dire oui sans inquiétude.
- Écrire ou téléphoner à vos clients sans votre accord sur le message exact.
- Demander vos mots de passe. Vous donnez l’accès par l’outil lui-même et vous le retirez à la fin.
- Garder des copies des documents fiscaux de vos clients.
- Vous attacher à des frais mensuels.
Avec qui vous travaillez
Je m’appelle Ryan St et je suis à Québec. Je mets en place des systèmes de suivi simples pour les petits cabinets, entièrement par courriel, pour que tout soit écrit.
ClearChase est nouveau : il n’y a donc pas encore d’avis sur cette page. C’est pour ça que vous payez seulement après avoir vu le résultat. Posez-moi vos questions avant de décider : venture01.ops@gmail.com.
Questions
Ai-je besoin d’un nouveau logiciel?
Non. J’utilise le courriel ou le portail client que vous payez déjà.
Nous utilisons TaxDome, Canopy ou un autre portail.
La plupart des portails ont des rappels intégrés. Si c’est votre cas, j’écris la liste et les messages et je les active dans le portail. Si c’est tout ce qu’il vous faut, je vous le dirai.
Est-ce un conseil fiscal?
Non. La liste est un point de départ; vous décidez ce que chaque client doit envoyer.
Quand est-ce que je paie, exactement?
Une fois la mise en place terminée et quand vous avez vu partir les premiers rappels (vers votre adresse de test ou un premier client). Je vous envoie alors un lien Stripe sécurisé de 499 $ CA. Si ça ne vous convient pas, vous ne payez pas.
Et la confidentialité de mes clients?
Les données de vos clients restent dans vos outils. Je travaille seulement avec l’accès que vous donnez, et vous le retirez à la fin.
Pourquoi pas d’appels?
Tout par courriel, c’est une trace écrite de ce qui a été convenu et de ce qui a été mis en place.
Prêt avant la rush de janvier?
Répondez avec le nom de votre cabinet et l’outil que vous utilisez. Je réponds en un jour ouvrable.