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La liste des documents clients pour l’année d’imposition 2026
Une liste en mots simples à copier dans vos courriels clients, plus trois modèles de rappel pour janvier, février et mars. Libre d’utiliser, de modifier et d’imprimer.
Liste par type de client
| Type de client | Documents à demander |
|---|---|
| Tous les clients | Avis de cotisation de l’an dernier (fédéral et Québec); T4 et Relevé 1; T4A / T4A(P) / T4A(OAS) et Relevé 2 (pensions, RPC/RRQ, SV); T4E (AE); T5 / T3 et Relevé 3 / Relevé 16 (placements); T5008 (titres vendus); reçus REER et CELIAPP |
| Familles | Relevé 24 et reçus de frais de garde; T2202 et Relevé 8 (études); reçus médicaux et dentaires du ménage; reçus de dons |
| Travailleurs autonomes | Revenus (ventes, factures); dépenses d’entreprise; registre de kilométrage; dimensions et factures du bureau à domicile; numéros de TPS et TVQ |
| Immeuble locatif | Loyers reçus; taxes municipales et scolaires; intérêts hypothécaires; assurances; réparations et entretien; services payés par vous |
| Salariés en télétravail | Formulaires T2200 ou T2200S et TP-64.3 signés par l’employeur, si vous déduisez des dépenses d’emploi |
| Locataires au Québec | Relevé 31 (crédit d’impôt pour solidarité) |
C’est un point de départ pratique, pas un conseil fiscal. Vérifiez les indications de l’ARC et de Revenu Québec selon la situation de chaque client.
Trois courriels de rappel
1 · Mi-janvier : la liste
Objet : Vos documents d’impôt 2026 — la liste
Bonjour [Prénom],
La saison des impôts approche. Pour faire votre déclaration 2026 tôt, voici ce qu’il nous faut cette année :
[Coller la liste du client]
Vous pouvez répondre à ce courriel avec des photos ou des PDF, ou les déposer sur [lien du portail].
Merci,
[Votre nom]
2 · Mi-février : ce qui manque encore
Objet : Il manque encore quelques documents
Bonjour [Prénom],
Merci pour ce que vous avez déjà envoyé. Il nous manque encore :
[Liste des documents manquants]
Si vous pouvez les envoyer d’ici le [date], nous pourrons produire bien avant la date limite.
[Votre nom]
3 · Mi-mars : dernier rappel, une question simple
Objet : Dernier rappel avant la rush d’avril
Bonjour [Prénom],
La date limite est le 30 avril (15 juin si vous ou votre conjoint êtes travailleur autonome, mais le solde dû reste payable au 30 avril). Il nous manque encore :
[Liste des documents manquants]
On garde votre dossier ouvert, ou vous produisez ailleurs cette année? Un mot suffit.
[Votre nom]
Vous voulez que ce soit mis en place pour vous?
J’installe la liste et ces rappels dans le courriel ou le portail que vous utilisez déjà. Vous payez 499 $ CA seulement après avoir vu partir les premiers rappels.
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